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    一手好牌打得稀爛,光伏業如何更好

    放大字體  縮小字體 發布日期:2018-10-26  來源:無所不能  作者:曹璐佳 湯雨 王進  瀏覽次數:411
    核心提示:6月1日,國家發改委、財政部、國家能源局聯合發布《關于2018年光伏發電有關事項的通知》(因落款日期為5月31日,業內簡稱為531新政或光伏新政)。通知規定除5月31日前并網的

     6月1日,國家發改委、財政部、國家能源局聯合發布《關于2018年光伏發電有關事項的通知》(因落款日期為5月31日,業內簡稱為“531新政”或“光伏新政”)。通知規定除5月31日前并網的電站,暫停安排2018年普通光伏電站指標,原不需要指標的工商業屋頂分布式項目及居民戶用項目改為10GW的規模指標,同時將新投運項目上網電價統一降低0.05元/千瓦時。

    對于“531新政”的發布,行業預期與準備不足。補貼、規模及時間點的新規對于目前仍嚴重依賴政策生存的光伏發電行業的影響可以說是致命的,悲觀情緒迅速蔓延至整個行業,資本市場率先反應。

    在“531新政”出臺后,光伏上市企業股票大面積飄綠,光伏相關股份連續下跌,大部分光伏企業股票腰斬,一周內市值損失超過3000億元。光伏相關產品價格急劇下挫,許多廠家被迫減產停產,關停產能資產超過2000億元。許多光伏企業迅速召開緊急會議,討論對新政的解讀及應對策略。

    近年來,中國光伏行業發展迅速,產能迅速擴大,技術不斷創新,形成了完整的產業鏈條,在全球市場中占據著主導地位。此次“531新政”將國內光伏電站規模壓制到2017年規模的一半左右,國內光伏制造業將會出現嚴重的產能閑置,產能與就業都將受到重創,業內普遍擔心中國光伏產業能否保持全球領先優勢,同時也懷疑能否達成國內能源轉型的目標。一時間,專家學者及業內對“531新政”頗多非議和爭議。

    發展太快,政策出臺無奈

    “531新政”發布的無奈之一是國內光伏產業發展太快,導致并網消納困難。2017年,我國光伏發電新增裝機規模居可再生能源之首,達到53GW之多;2017年12月底,全國光伏發電裝機量達到約130GW。

    放眼全球,我國53.6%的增長幅度,已連續5年居世界第一,累計裝機量也連續3年位居全球首位。不僅如此,2017年我國多晶硅產量24.2萬噸,同比增長24.7%;硅片產量87GW,同比增長34.3%;電池片產量68GW,同比增長33.3%;組件產量76GW,同比增長31.7%。光伏產業鏈各環節生產規模全球占比均超過50%,繼續保持全球首位。

    但是,光伏高產能地區的電力需求并未跟上產能的增加,遠距離輸電通道仍處于建設中,導致大量光伏發電無法并網消納,棄光限電的現象屢屢發生。數據顯示,2016年,西部地區平均棄光率達到20%。2017年有所好轉,全國棄光電量達73億千瓦時,棄光率6%,同比下降4.3個百分點;西部五省平均棄光率14.1%,棄光主要集中在西北、華東和東北地區(參見圖一)。


    圖一: 2017年西北五省(區)棄光數據

    無奈之二是國家對清潔能源的補貼自2015年起,到2017年年底拖欠應達到1500億元,其中光伏補貼的缺口超過一半,且短期內無法解決缺口問題。光伏行業持續高速增長,考慮新能源發電補貼將持續20年,補貼金額每年疊加,欠補貼的缺口將越來越大,包袱將越來越重。

    2017年初,為解決缺口,國家發改委、財政部和國家能源局聯合發布了《試行可再生能源綠色電力證書核發及自愿認購交易制度的通知》。綠證由國家可再生能源信息管理中心負責核發,每1000度綠電可獲得一個綠證,核發后可在中國綠色電力證書認購交易平臺出售,各級政府機關、企事業單位、社會機構和個人均可認購,以此來分擔國家對光伏及風電企業的補貼。然而綠證制度并非強制執行,而是采取自愿制度,由其他企業和個人決定是否購買,因此該制度還只是一個概念。

    總之,光伏新政的實施確實可以減緩補貼缺口的加劇擴大(參見圖二),也可減輕并網消納的巨大壓力。


    圖二:“531新政”對補貼需求的影響

    注:紫色區域為“531新政”后近三年新建規模減少導致的補貼需求減少的金額,但累計補貼缺口(紅色區域)仍在擴大。其中藍色虛線表示專用于補貼的可再生能源電費附加總額,隨著發電量逐年增加收取的金額逐年增加。情境一的實線與藍色虛線之間表示了每年新增的補貼缺口。另,由于各來源的數據不一致,也無法取得比較權威的數據,本圖中數據僅是推測,僅作為趨勢參考。

    支持者寡,行業反應消極

    行業對“531新政”支持者寡爭議者眾。支持者認為,政策的收緊代表著行業轉型的開始。短期內行業一定會受到沖擊,全球的產能大于市場需求,因此產品價格會下降,企業經營難度增加,但中長期來看,新政能夠加速行業洗牌,淘汰落后產能,對于行業內本就以光伏平價上網為目標的龍頭企業及技術研發能力較強的企業卻是長期利好的,未來將更具有競爭力。

    在協鑫、隆基、通威光伏三巨頭關于“531新政”的電話會議中,保利協鑫CEO朱戰軍就表示,協鑫一直保持較大的研發投入,也有對未來的技術儲備,技術進步和應用將能扭轉部分不利局面,同時協鑫也有與央企的強強合作,因此新政的發布對協鑫來說是降負債,清資產的機會,影響不大。

    而爭議者則認為,新政與之前發布的文件有不一致不連貫的地方,令政府的公信力受到影響。而且,新政的發布稍過于倉促,之前沒有充分征求行業意見,許多企業措手不及,未來大批光伏企業的倒閉不是由于技術落后或市場失敗,而是源于政策的反復無常。

    6月2日下午,可再生能源學會理事、光伏產業專家王斯成致函中國可再生能源學會光伏專委會,稱政府發布“531新政”給人“朝令夕改”的感覺,使人們對于政府的信譽產生懷疑;新政對合規的分布式光伏項目隨意取消補貼資格,嚴重損害了項目投資人的合法權益,更是對分布式項目中大量戶用光伏項目的老百姓投資人的不負責;同時新政無視產業的發展,人為壓制國內的市場規模,會造成產品滯銷,工廠倒閉,大量裁員的后果,勢必將會對我國光伏制造業造成很大沖擊。

    隨后,各光伏媒體網站、行業專家、企業負責人也紛紛發文表態。6月6日上午,中國光伏行業協會組織10多個會員企業負責人與國家能源局座談,尋求政策調整,雖然正面新聞稿已出,但行業爭議聲音不斷,市場悲觀情緒持續蔓延。

    供應鏈承壓,新政實施效應

    “531新政”發布以來,時間點的規定導致大多光伏項目緊急叫停,產生許多商業糾紛,影響面很大。規模的大幅限制,對上中游光伏產品,如提純晶硅、光伏組件、逆變器等需求大幅下跌。集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網EnergyTrend推測,這次的政策將使中國內需大幅下滑到29-35GW,并使全球光伏需求下跌到100GW以下水平,對供應鏈將造成極大壓力,同時需求下跌勢必會導致制造企業員工就業機會受到很大影響。

    同時受到影響的還有扶貧項目中的光伏用戶。部分扶貧項目在5月31日前備案但尚未并網,按照新政的意見無法安排今年內的分布式指標,因此不能被納入補貼范圍,只能等待明年的指標,按照下一年的電價執行。這部分受影響的貧困戶的損失不小。根據初步統計,截至6月6日,僅山西一省初步統計,未被納入補貼范圍的使用各地扶貧貸款資金建設的村級扶貧分布式項目就有130MW之多。

    受到新政的影響,光伏的未來充滿不確定性,風險也增大。從市場來看,投資資金部分出逃,中小投資企業紛紛離場,對光伏行業的投資積極性顯著下降。其中,平臺型投資公司受影響最大,因其投資了許多為搶在630補貼降低節點前進場開始施工的項目,“531新政”的下發令此類公司感到措手不及,投資項目陷入進退兩難的境地。

    目前平均來看,光伏各個環節在當前成本降低20%左右即可實現平價上網。若國家繼續提供補貼支持,實現平價上網并不需要很長的時間??梢云诖?,在未來3-4年內,光伏所有新增項目都可以實現發電側平價上網,但平價上網面臨的障礙不僅僅來自于技術和成本,體制的糾纏更是無法逾越的障礙。平價上網項目的基礎是全部能并網消納,或者全額賣給電網企業,或者全額就近消納。“自發自用、就近消納”作為優先選項,首先要找到好的用戶,且在單一用戶無法消納電量的同時,能夠允許對第二、第三用戶進行供電,結算時需要當地電網提供服務。

    新政的頒布和實施盡管能夠刺激行業進行技術創新,繼續降低成本,向無補貼模式進發,但由于其下發稍過于倉促,配套政策尚需時日完善并落地,眾多成本稍微劣勢及創新中的企業必定難以存活。在行業洗牌,大浪淘沙后留下的只是技術創新能力強,成本優勢明顯、擁有出色的技術儲備與雄厚資產實力的少數龍頭。但是,任何好政策的出臺不是為了少數企業的勝出,而是應該照顧多數企業,淘汰少數的落后產能,避免行業過山車似的大起大落。

     

     
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    • (1) 對于“531新政”的發布,行業預期與準備不足。補貼、規模及時間點的新規對于目前仍嚴重依賴政策生存的光伏發電行業的影響可以說是致命的,悲觀情緒迅速蔓延至整個行業,資本市場率先反應。
     
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