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    光伏運維百億市場如何成長:容量空間遠沒賬面那么美

    放大字體  縮小字體 發布日期:2017-12-25  瀏覽次數:1957
    核心提示:導讀:有的單位還沒有建立基本的委外運維體系,雖以招標形式運作,對價格卻無適當的限制,最后的中標價格之低,甚至超出招標者的想象。天合光能劉承磊告訴《能源》雜志記者

     導讀:"有的單位還沒有建立基本的委外運維體系,雖以招標形式運作,對價格卻無適當的限制,最后的中標價格之低,甚至超出招標者的想象。"天合光能劉承磊告訴《能源》雜志記者說,"當然也有一些國企委外運維的要求較為明確、合理。"

    "有的單位還沒有建立基本的委外運維體系,雖以招標形式運作,對價格卻無適當的限制,最后的中標價格之低,甚至超出招標者的想象。"天合光能劉承磊告訴《能源》雜志記者說,"當然也有一些國企委外運維的要求較為明確、合理。"

    截至2017年三季度,全國新增光伏裝機達到了42GW,加之2016年全國光伏累積裝機達到77.42GW,也就是說目前累積光伏裝機已經達到了119.42G。光伏電站的存量市場已經非常的大,而且增量市場也在不斷的擴大,而且從電站類型來看,光伏地面電站占比仍然占據絕對的優勢。

    按照地面電站年平均成本為每瓦0.1元,光伏電站除卻分布式電站,地面電站以100GW的規模計算,地面電站每年的市場價值達到100億元。目前光伏電站運維市場仍然處于初期階段,但是仍然有不少的玩家已經進入進來,自主運維、第三方運維等等,各家有各家的玩法。

    "從2013年開始建設到現階段,大型電站建設期退潮,很多企業開始意識到建了那么多電站之后的事情,運維問題已經開始顯現出來了。不光是建的問題,建了后怎么把它用好,發出去的電盡量能被電網所接受,這些問題都開始顯現出來了。"上航電力市場總監周峻對記者說。

    事實上,地面電站運維市場還存在許多的問題,行業標準的缺失、運維人員參差不齊、低價競標、地方運維的種種困難等等,這些讓眼下的運維市場顯得如此的雜亂無章。

    市場大小之惑

    在不少業內人士看來,光伏電站的運維是一個很大的市場。而數據似乎也印證了這一判斷:至2017年6月底時,全國光伏發電裝機達到1.02億千瓦,其中,光伏電站8439萬千瓦,分布式光伏1743萬千瓦。位居世界第一。如果按照每瓦每年可以獲得0.1元的收益來算,僅就現有的光伏裝機來看,相關的運維市場就可以達到每年上百億,而且這個數字未來還會不斷上升。

    但是,如果我們仔細分解這個數據,會發現背后遠遠沒有外界想象的那么簡單。調研過程中我們發現,在存量方面,光伏運維市場的容量空間,遠沒有賬面數據看上去那么美。上航電力的一項調研顯示:雖然中國目前有1億千瓦的光伏電站,裝機量達到了世界第一。但在這其中,有70%的裝機屬于五大四小等電力央企國企,一般都由集團母公司旗下專事運維的公司來維護,而在其余30%的民營企業的電站中,又有7%-8%左右是由協鑫、晶科等設備商投資的電站,這些企業也有一定的自主運維能力,也就是說,目前中國將近80%的光伏裝機,它們的市場并不對外開放,屬于行業里的"非流通股"。因此,這部分紅利,第三方運維公司很難能享受得到。在這樣的情況下,第三方獨立市場實際上所分享的存量市場,只是中國現有光伏裝機不到20%的比例。

    既然存量市場的空間低于人們的預期,那么在增量市場方面呢?能夠肯定的是,在可以預見的時期內,中國光伏電站的投資主體會更加多元化。除了傳統的電力企業之外,很多金融投資、機械設備等企業也參與到了其中。從這方面來看,光伏運維企業的機會似乎會更多。

    但是和前幾年不一樣的是,由于棄光限電的原因,主管部門收緊了光伏電站在三北地區的投資建設,數據顯示,2017年上半年,全國光伏新增裝機布局出現了很大的變化,從西北地區向中東部地區轉移的趨勢更加明顯。其中,華東地區新增裝機為825萬千瓦,同比增加1.5倍,占全國的34%;華中地區新增裝機為423萬千瓦,同比增長37%,占全國的17.3%。尤其是分布式光伏發展繼續提速,上半年浙江、山東、安徽三省新增裝機均超過100萬千瓦,同比增長均在2倍以上,三省分布式光伏新增裝機占全國的54.2%。而集中式電站較多的西北地區新增裝機量為416萬千瓦,同比下降50%。由此可見,最近幾年新增的光伏裝機,主要來自于中東部,而且很大一部分是分布式光伏裝機。從調研走訪的結果來看,由于分布比較分散,管理相對麻煩,運維企業對于分布式光伏的興趣,遠遠沒有集中式電站那么濃厚。

    電站投資主體調整所帶來的利好,和電站分布區域所帶來的利空,交織的結果,就是業內人士對于光伏運維增量市場的發展出現了不一致的意見。尤其是國有企業的電站市場能否對市場開放、從"非流通股"變成"流通股"方面,有觀點認為,隨著電力國企未來光伏項目逐漸落地,裝機量越來越大,組織自有的光伏運維隊伍,就好像自己會修家電,不用再求助于外界的維修工一樣,可以省去很大一筆收入;而另一種觀點認為,從人事方面的角度考慮,國企要受到來自人員編制方面的一個限制,因此未來可能不會組建太多的自有運維隊伍。

    如果說裝機方面是存量市場低于預期,增量市場還看不太清的話。那么在單價方面,光伏電站每瓦每年的收益也存在下行趨勢。在調研中我們發現,運維企業每瓦每年的收益大約在6分到1毛錢之間,同時,有企業反映,在競標的過程中,有廠家靠為了獲取項目,依靠大幅壓價,引發行業內部的無序競爭,這不僅使得相關的服務跟不上,也在一定程度上壓低了行業的利潤,使得光伏運維市場的盤子遠遠低于市場的預期。

    而事實上,光伏運維的無度競價,只是這個領域無序發展的冰山一角,在調研的過程中,我們發現,光伏運維行業實際上還存在著更多的問題。

    運維亂象

    究竟什么樣的運維是好運維,什么樣的電站是運維好的電站?在《能源》記者了解的過程當中,沒有一個人能給出一個明確的評估標準?;A行業標準的缺失是目前面臨的一個普遍問題,而運維行業當前還只是停留在各家在做自己的標準。

    "運維這塊還是一個粗放式的發展,對運維市場,或者后期的運維還沒有真正地重視起來。運維的標準相對而言還是非常缺失的,現在從整個行業或者國標來看,沒有一個很好的標準。"國高技術服務有限公司技術服務部總監譚賢明如是說。

    行業標準的缺失造成的混亂在諸多方面皆有體現。在電站的過程管控上,現在每家企業都是不一樣的。因為運維沒有標準,或者只有類似的每家企業的標準,管理好的企業,整個過程文件是可以溯源的,但是有些企業整個過程文件就全部是缺失的。

    "很多時候運維大家就是一堆糊涂賬,最后的結果只要這個電站你能發電,或者發電差距不是特別大,這個事就了了,但是實際內部做得到底怎么樣,在運維管理過程中,是不是還能發現可以提升的空間?"作為第三方運維的公司,譚賢明表示,其實要是管理好的話,多發出來的電就是企業的效益。

    另一方面,標準問題同樣滲入到二級電站市場交易之中。譚賢明告訴記者:"現在很多電站出售,或者電站收購的時候,其實很多人也會有類似的困惑,那個電站到底是好還是不好,或者那個電站到底值多少錢。"

    標準的統一與制定會對資產出售有很大的幫助。據了解,電站交易者有時并不全是光伏行業內的人,也有很大一部分人的目的就是做投資,相對外行。而這樣一部分人在做電站二級市場交易的時候,缺少標準和專業機構來告訴他們所交易的電站到站應該多少錢,以及在投資好電站之后,電站還能維持多長的時間,能產生多少效益。即使銀行現在想介入進來,來做電站后期的一個經營和貸款,也沒有辦法來把電站變成一個金融產品,這類的評估在目前都是缺失的。

    而人工方面,作為運維成本占比最高的一塊,也是運維管理起來難度最大的一部分,整個行業的運維人員資質和人員配置相對而言仍比較混亂。入一個行當需要有一個門檻,而運維行業里面也沒有明確講,做光伏電站運維必須要什么資質。

    在運維人員招聘方面,譚賢明介紹,由于新能源行業發展的時間還不是太久,相對人員需求還比較大,所以肯定會有其他傳統行業過來的人。運維招聘也有意招一些像火電、水電資深的一些人過來。

    光伏電站主要建在一些偏遠地區,電站分散、環境條件嚴苛之處不在少數,相對而言線下運維人員管理難度大。另外,運維人員的專業背景相對雜亂。隨著近幾年光伏行業發展迅猛,對人員需求大,而有些公司的人員,在沒有要求的證書,或是沒有通過專業的培訓的情況下就上崗運維,存在著很高的安全隱患。

    "這個運維市場,整個隊伍還有待提升,就從運維隊伍來講,隊伍的專業性、有序性、規范性,都需要提升。"北京國潤天能新能源科技股份有限公司總經理陳書明向記者解釋道,運維隊伍如果不專業,就會帶來一系列問題。不僅安全生產難以保證,電站運維的水平和效益更沒辦法達到期望的要求。

    運維技術人員專業性不夠只是現狀之一,陳書明強調,要提高整個電站運維行業的水平,需要向運維管理的規范化、專業化、系統化去下功夫,提升管理隊伍的整體素養。

    "畢竟光伏運維跟傳統巡線的運維、變壓器的運維還是不一樣的。"陳書明認為,國家新能源要發展,同步就要有相應的人才培養和輸送機制,可以成立相關新能源專業培訓機構,或者在高等院校增設相關專業,以彌補我國運維技術和管理人才缺失的問題。

    另外,陳書明也提到目前運維行業存在低價競爭的問題。他指出,部分廠家在拼市場的過程中會有刻意地壓價格的行為,造成了低價的無序的競爭,最后導致服務跟不上。低價不可能有高質的服務,這是要面對的一個真實的現狀。

    如果各家能做好各家的標準,那還需不需要一個行業一致的標準?

    天合光能電站運維總經理劉承磊解釋道:"目前運維市場都是各行其是,十幾個人,甚至兩、三個人的團隊也可以進行電站運維。整個市場缺少統一的標準和規范。"

    劉承磊表示,隨著電站數量和規模的迅猛增加,運維管理、生產安全管理以及發電效率管理等環節呈現出繁雜的個性化和亂象,運維市場亟待統一的標準成為大家的共識。

    前行的方向

    盡管存在各種各樣的問題,但是隨著時間的推移,光伏電站運維無疑將會變得越來越重要。

    在記者調查過程中,有多家運維企業表示,下一步光伏電站運維要在降本增效上做更多的工作,運維就是一個以相對低的成本完成相對高的生產量的事情。

    "這和物業有很大的一個區別是,物業只是管理,沒有生產任務。運維不僅僅是管理,還要有一個電量的生產。就是說只有一方面把自己運營成本降低,一方面提高產出量,才是以后的生存之道。"周峻談到,"現在越來越認識到這不僅僅是一個看家的工作,還有很多企業認為運維只是看家,要意識到生產也很重要,不同的兩個電站發電也迥然不同,哪怕到二級市場想要賣個好價錢,這對運維也都是一個很大的考驗,你不僅僅是一個管家,也是一個生產管理者。"

    運維是一個系統工程,尤其在技術和管理兩個層面必須要升級,從趨勢來說這兩方面的成本勢必是要降低的,否則將失去競爭力。"任何一個行業在剛開始投入沒那么精細化,有些錢花了多一點。但是慢慢規模比較大,尤其后期隨著光伏運維市場越來越大,成本競爭肯定也越來越激烈,如果不降低成本的話,就沒有什么競爭力,所以要通過各種手段,技術的,管理的,要把成本降下來。"東旭藍天(13.170, 0.37, 2.89%)方面表示。

    具體如何能降本增效?東旭藍天方面介紹:"我們現在運用清洗機器人(18.880, 0.08, 0.43%),如果把機器人引進來,可能在未來某一個節點,我們引進一項新的技術,這樣在我們安全生產費用里面,會突然增加一筆費用,但是后期清洗的費用就會變低了。當然我們引進新技術主要也是為了提高發電的效能,這是后期每年至少清洗光伏板就不需要那么多錢了,當然清洗的頻次也是很高的。"

    比如說在機器人方面,機器人提高發電量在7%-10%這么個范圍,在降低成本這一塊,最少降低20%以上。管理上的優化,初步估計也能降到10%到20%,但是具體數據還是等到驗證之后。

    新技術的引進,可能對成本的支出產生一些變化,而在管理方面主要是通過業務變化來調整。東旭藍天方面提到,曾經有一些委托第三方電力公司進行的一些檢修預防性的實驗,隨著規越來越大,規模效應凸顯,單位成本降低,這筆費用占總成本份額也越來越突出。 "我們成立自己的檢修隊伍,讓自己的人來獲得相應的資質,組織自己的人員來做這些事情,可能比委托第三方效果還要好,當然整體的成本也會發生比較大的變化。"

    陳書明則指出:"每個新行業必然會經歷突顯、推廣、混亂、有序、規范這五個階段。目前光伏運維市場還處于起步階段,大家都在摸索前行。"

    現階段,持有電站的業主們已經逐步意識到運維的重要性和電站外委帶來的便利性,各家也紛紛成立運維公司進入運維市場。

    陳書明進一步分析說,在市場逐步有序規范的過程中必然會存在一定時期的混亂局面,混亂的過程也是暴露問題的過程,為下一個有序的階段奠定基礎,在這個過程中,只有真正專注于運維的企業才會存活下來,行業相關標準也會在混亂的過程中逐步規范,他認為,擁有統一的運維標準才是運維市場有序化的基石,大家在同一個平臺競技,百家爭鳴才能真正推動行業發展。

    在標準方面,目前運維行業里面還沒有強制性要求。在施工階段,會有施工資質,建設電站時有設計資質,但是運維沒有運維資質。那運維資質應該包括什么?像包括承修、承試等資質,標準化和制度化還是非常需要的?,F在雖然每個企業都有自己相應的企業標準,但是出臺一個統一的行業標準效果會更好一些。

    而對于上航電力來說,他們認為智慧云平臺將是運維一個重要的方向。"據我們觀察,現在的智慧云平臺分為兩類,一類是產品出發的,自己原來做產品的,逐漸演變成智慧云平臺,這種相對來講比較單一,只有監控。相對來講沒有線下來做支撐。還有一種是線上線下比較齊全的,像上航電力,相對國企可能一個優勢就是能很好地建立一支線上線下默契配合的運維服務團隊。"周峻表示。

    此外,電站作為一項資產,越來越多需要進行交易,運維公司需要具備對電站進行評估的能力。

    "我們的評估體系并不是僅僅評估電站目前的運行狀況,而是著眼于未來十年甚至全生命周期的變化趨勢。評估體系包含數百個指標(部分是創新的評估指標和評估方法),主要分為安全評估,質量評估和性能評估三大類,也有電站的整體性能、設備情況、經濟性、可靠性等維度指標。"劉承磊表示。

     
     
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